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コンサルティングの流れ

STEP01 情報提供まずは私たちの事や考え方を紹介し、お互いに知り合うところからスタート。
そして今後のお客様にかかわるライフイベントや社会保障制度について情報提供を致します。

  • エル・ディー・ラボのご紹介
  • 日本の社会保障制度についての情報提供
  • 一般的な収入・支出に関する情報提供

STEP02 ヒアリングライフプランニングに最も大事なことは、いつの時代でも「ご自身の考え方」。
お客様の人生観から収入、支出にかかわるところを丁寧にお伺いしていきます。

  • 人生設計に関するヒアリング
  • 収入・支出・貯蓄に関するヒアリング
  • 貯蓄・保険等、記入商品の基礎知識

STEP03 オーダーメイドのライフプランニングお客様の考えに沿ったオーダーメイドのライフプランを、一緒に確認してきます。

  • オーダーメイド・ライフプランニングの確認
  • より貯蓄を高める、より安心できるための金融商品との付き合い方
  • ご希望者に向けた記入商品のご提案

STEP04 お申し込み手続き

十分に内容をご理解いただき、納得いただいたうえでご契約いただいております。
プラン修正や不明点・疑問点はお気軽にお申し付けください。

  • 内容にご納得いただけた際に書類手続き

STEP05 アフターフォロー

改めて、ライフプランニングの確認をさせていただきます。

  • 後日、内容を確認のためにご説明
  • アフターフォロー、メンテナンスと付帯サービスのご案内
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